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家族信託規劃顧問師資格測驗

報名日期 2024.01.19 ~ 2024.02.21
考試日期 2024.03.16

一、報名日期與考試日期

報名日期
2024.01.19 ~ 2024.02.21
2024.08.30 ~ 2024.09.25
考試日期
2024.03.16
2024.10.19

二、報名方式

請於報名期間至金融研訓院網頁【證照】→【本院辦理證照】( https://www.tabf.org.tw/License.aspx)按照網路報名程序確實填寫必要報名資訊,以免影響個人權益。

三、報名資格(皆須具備)

  1. 符合信託公會顧問師認證作業要點第八條家族信託規劃顧問師認證課程參訓資格,或於顧問師證書有效期限之次日起 6 年內未完成在職訓練致無法申請換發證書者
  2. 參訓並完成信託公會認可之金融專業訓練機構辦理之「家族信託規劃顧問師」專業課程系列 1 至系列 9 (如簡章 附錄一),共 9 系列 72 小時之訓練課程。
  3. 無違反職業道德之情形並同意遵守顧問師之職業道德及執業準則聲明書(如簡章 附錄二)。

四、考試地點

筆試

考試地點:分設台北、台中、高雄及花蓮等四個考區,請擇一報考。

一、測驗科目

測驗內容

  1. 家族財富傳承基礎篇
  2. 常見境外信託實務運作
  3. 我國法制基礎篇 I(民法)
  4. 我國法制基礎篇 II(信託法與公司法)
  5. 我國法制基礎篇 III(稅制)
  6. 我國家族信託規劃 I
  7. 我國家族信託規劃 II
  8. 家族憲章與家族辦公室
  9. 我國家族信託個案研討

測驗題型及方式

本項測驗採分節不分科,每節以 100 為滿分,兩節成績平均達 70 分(含)以上為合格。

  1. 第 2 期家族信託規劃顧問師資格測驗筆試應試說明手冊

證書管理與換證制度

  1. 應考人經本測驗合格,且無違反職業道德之情形並同意遵守「家族信託規劃顧問師職業道德及執業準則聲明書」,相關資料經審查通過後方予核發該顧問師證書,其有效期限為測驗日起三年內有效,前項期間屆滿後,應每 3 年重新申請換發。
  2. 在職訓練:顧問師於取得證書後,自通過顧問師資格測驗之次日起每 3 年須參加符合信託公會認可之「家族信託規劃顧問師」在職訓練課程至少 12 小時以上。
  3. 證書換發:顧問師經取得證書後,每 3 年須完成在職訓練時數,且無違反職業道德之情形並同意遵守家族信託規劃顧問師職業道德及執業準則聲明書方能申請換發證書。未完成在職訓練、有違反職業道德之情形或未同意遵守家族信託規劃顧問師職業道德及執業準則聲明書者,無法申請換發證書。新證書之有效期間為原證書到期日之次日起為期 3 年。

顧問師證書撤銷

    申請人具有下列事項之一者,得撤銷其顧問師證書:
  1. 申請人於測驗時舞弊,事後經查屬實者。
  2. 申請人所登錄進修時數,有虛偽造假情事者。
  3. 申請人持本項測驗合格證明,為不法行為受刑事判決確定者。
  4. 違反家族信託規劃顧問師職業道德及執業準則聲明書所列之要求。

重新取得證書

  1. 顧問師於取得證書後,在證書有效期間( 3 年)內未完成在職訓練致無法申請換發證書者,若於證書到期日之次日起 3 年內欲重新取得顧問師資格,需完成最低 24 小時顧問師在職訓練時數,新證書之有效期間為原證書到期日之次日起為期 3 年;若於證書到期日之次日起算滿 3 年又未滿 6 年內欲重新取得顧問師資格,需完成最低 24 小時顧問師在職訓練時數,新證書之有效期間為自原證書到期日加計 3 年之次日起為期 3 年。完成前述在職訓練時數且無違反職業道德之情形並同意遵守家族信託規劃顧問師職業道德及執業準則聲明書方能申請換發證書。
  2. 申請人於顧問師證書有效期限之次日起 6 年內未完成在職訓練致無法申請換發證書者,如欲重新取得證書,需重新參加並完成至少 3 個系列顧問師訓練課程,且再次通過顧問師資格測驗後,無違反職業道德之情形並同意遵守家族信託規劃顧問師職業道 德及執業準則聲明書始得申請核發顧問師證書,證書有效期間自通過測驗之次日起為期 3 年。
 
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