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理財規劃人員專業能力測驗

報名日期 筆試 2022.03.11 ~ 2022.04.06
考試日期 2022.04.23

一、報名

筆試

報名日期: 2022.03.11 ~ 2022.04.06

電腦應試

報名日期:

電腦應試場次預定於每月20日10時公告於金融研訓院網站並開放報名 (遇假日或特殊狀況將順延 )。例:1 月 20 日公告 3 月份場次,2 月 20 日公告 4 月份場次,依此類推。

報名方式:電腦考試一律採個人網路報名方式辦理,恕不受理現場報名。

請於報名期間金融研訓院網頁【證照】→【本院辦理證照】( https://www.tabf.org.tw /License.aspx)按照網路報名程序確實填寫必要報名資訊,以免影響個人權益。

二、報名資格

報名資格不限

​一、考試資訊

(一)日期地點

筆試

考試日期: 2022.04.23

考試地點:分為台北、台中、高雄及花蓮等四個考區。

電腦應試

考試日期: 每周均舉辦電腦測驗

考試地點:台北、台中、台南及高雄等四考區辦理

(二)測驗範圍

理財工具

1. 金融機構的功能與規範
2. 經濟觀念與經濟指標
3. 短期投資及信用工具
4. 債券投資
5. 股票投資
6. 共同基金
7. 衍生性金融商品
8. 保險的運用
9. 信託的運用
10. 組合式商品及結構型商品

授信實務

1. 理財規劃概論
2. 理財規劃的步驟
3. 家庭財務報表的編製與分析
4. 家庭現金流量管理
5. 客戶屬性與理財規劃
6. 理財規劃的計算基礎
7. 子女教育金規劃
8. 購屋規劃
9. 退休規劃
10. 投資規劃
11. 稅務規劃
12. 全方位理財規劃

備註

  1. 理財工具,測驗題目 50 題 4 選 1 單選選擇題。
  2. 理財規劃實務,測驗題目 50 題 4 選 1 單選選擇題
  3. 本項測驗以每科成績均達 70 分為合格。
(三)推薦教材

書本教材

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影音課程

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【理財實務】理財規劃人員
理財規劃人員專業能力測驗電腦應試說明(簡章)
檔案下載

測驗依據

依據 87 年 3 月第 27 次「金融中心分工協調會議」決議通過之「專業能力檢定制度實施方案」辦理。

 
金融研訓院https://www.tabf.org.tw/Exam/ExamList.aspx
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