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| 科別 |
單 元 數 |
數 位 學 習 課 程 |
| 理財規劃人員 (含理財工具+理財實務) |
45 單元 |
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| 理財規劃人員-理財實務 |
15 單元 |
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| 理財規劃人員-理財工具 |
30 單元 |
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| 理財規劃人員-理財實務 |
| 主 題 |
單 元 名 稱 |
數 位 學 習 教 材 |
| 投資規劃 |
投資策略 |
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| 投資規劃 |
家庭理財規劃 |
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| 投資規劃 |
個人投資規劃 |
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| 投資規劃 |
風險偏好與無異曲線 |
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| 投資規劃 |
效率前緣 |
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| 投資規劃 |
投資組合風險指標 |
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| 投資規劃 |
無風險資產的投資組合與資本市場線 |
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| 投資規劃 |
資本資產定價模式與證券市場線 |
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| 稅務規劃 |
稅務規劃簡介與應用 |
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| 退休規劃 |
退休規劃的原則與步驟 |
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| 個人/家庭財務報表編製與分析 |
個人財務比率分析與致富公式 |
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| 居住規劃(購屋及重大支出規劃) |
房屋貸款的型態 |
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| 子女養育與教育金規劃 |
子女教育金規劃 |
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| 全方位理財規劃 |
保險需求的計算 |
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| 理財規劃的步驟(流程) |
理財規劃的流程 |
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| 理財規劃人員-理財工具 |
| 主 題 |
單 元 名 稱 |
數 位 學 習 教 材 |
| 貨幣的時間價值與數量方法 |
單筆現金的現值與未來值 |
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| 貨幣的時間價值與數量方法 |
年金的現值與未來值 |
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| 貨幣的時間價值與數量方法 |
投資報酬率 |
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| 短期投資工具 |
貨幣市場工具 |
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| 短期投資工具 |
貨幣市場基金 |
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| 債券投資 |
債券收益率與債券價格 |
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| 債券投資 |
債券價格計算 |
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| 債券投資 |
可轉換公司債 |
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| 股票投資 |
認識股票投資市場 |
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| 股票投資 |
股票基本分析模式 |
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| 股票投資 |
波浪理論 |
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| 股票投資 |
道瓊理論 |
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| 股票投資 |
K線分析法 |
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| 股票投資 |
移動平均線(MA)與疑動平均斂散值(MACD) |
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| 股票投資 |
相對強弱指標(RSI)與乖離率(Bias) |
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| 股票投資 |
隨機指標(KD值)與威廉指數 |
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| 共同基金 |
共同基金之評選與運用 |
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| 衍生性金融商品 |
衍生性金融商品基本認識 |
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| 衍生性金融商品 |
期貨 |
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| 衍生性金融商品 |
選擇權 |
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| 經濟觀念與經濟指標 |
中華民國之經濟指標介紹 |
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| 經濟觀念與經濟指標 |
總體經濟分析與資產配置 |
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| 經濟觀念與經濟指標 |
風險概論及分散風險的投資組合 |
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| 經濟觀念與經濟指標 |
風險貼水與資本資產定價模式(CAPM) |
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| 保險的運用 |
保險之基本認識 |
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| 保險的運用 |
年金保險與投資型保險 |
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| 信託規劃 |
信託的意義與主要功能 |
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| 信託規劃 |
信托的規劃與應用 |
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| 金融商品與金融創新 |
組合式商品 |
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| 金融商品與金融創新 |
指數股票型證券投資信託基金 |
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| 總 處：235台北縣中和市中山路三段136巷10弄17號 |
 地圖 |
電話：886-2-22289070 |
傳真：886-2-22289076 |
| 台北處：106台北市大安區金山南路二段138號2樓 |
地圖 |
電話：886-2-23923559 |
傳真：886-2-23952249 |
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