信託業務課程單元及其他適用證照對照表
證照代號說明：◎：理財規劃 ◆：銀行內控 ★：債券人員 ■：信託業務
信託規劃
信託之意義與主要功能
在資產不斷累積的同時，投資人也必須透過適當的規劃，避免辛苦投資取得的報酬減少，而信託便是具有透過事前的規劃，來達到節流目的的理財商品，在本單元中，將會介紹信託的意義與主要功能。
信託的規劃運用
投資人往往在了解信託的優缺點後，卻不知道如何進行投資規劃，因此本單元的設計重點，便是舉例說明透過信託的規劃運用，可以幫助您節省下許多可以避免的開銷。