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理財規劃人員專業能力測驗

報名日期 第30屆 106.04.07 ~ 05.04  第31屆 106.09.08 ~ 10.05
考試日期 第30屆 106.05.20 第31屆 106.10.21
 
一、 報名期間:第30屆 106.04.07 ~ 05.04  第31屆 106.09.08 ~ 10.05
  一律採網路報名方式辦理,恕不受理現場或郵寄通訊報名。
二、 理財規劃人員報名資格:
  凡對理財規劃有興趣者,均歡迎報名參加 ( 不限資格 ) 。
 
 
一、 考試日期:第30屆 106.05.20 第31屆 106.10.21
  考區:分為台北、台中、高雄及花蓮等四個考區,請擇一報考。
二、 理財規劃人員科目: 四選一單選選擇題,每科50題。
 
(一) 理財工具 ( 100% )
 
1. 金融機構的功能與規範 2. 短期投資工具
3. 債券投資 4. 股票投資
5. 共同基金 6. 衍生性金融商品
7. 經濟觀念與經濟指標 8. 保險的運用
9. 信託的運用 10. 金融商品與金融創新
(二) 理財規劃實務 (100%)
 
1. 理財規劃概論 2. 理財規劃的步驟
3. 客戶型態與行為特性 4. 家庭財務報表與預算的編製與分析
5. 現金流量管理 6. 貨幣的時間價值與數量方法
7. 居住規劃 8. 子女養育與教育金規劃
9. 退休規劃 10. 投資規劃
11. 稅務規劃 12. 全方位理財規劃綜合運用
三、 推薦書籍:
 
理財規劃專業測驗火速焦點ˋ考前猜題及考古題 理財規劃人員專業能力測驗合輯 圖解式金融市場常識與職業道德
 
 http://www.chienhua.com.tw/DownFolder/ExamInfo/
 
 
一、 合格標準:
  本項測驗以 每科成績均達 70 分為合格 。測驗合格者,由金融研訓院發給測驗合格證明書。
金融研訓院https://www.tabf.org.tw/Exam/ExamList.aspx
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