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首頁 > 考試介紹 > 理財規劃人員專業能力測驗 理財規劃人員專業能力測驗 報名日期 第36期　109.03.04 ~ 04.22 第37期　109.10.07 ~ 11.02 考試日期 第36期　109.07.18，第37期　109.11.21 報名及應考資格 應試資訊 簡章下載 其他相關資訊 網路報名 相關書籍 函授課程 報名及應考資格 一、 報名日期：第36期 109.03.04 ~ 04.22 第37期 109.10.07 ~ 11.02   一律採網路報名方式辦理，恕不受理現場或郵寄通訊報名登錄報名，逾期恕不受理 二、 報名資格：   凡對理財規劃有興趣者，均歡迎報名參加 ( 不限資格 ) 。 應試資訊 一、 考試日期：第36期 109.07.18，第37期 109.11.21   分為台北、台中、高雄及花蓮等四個考區，請擇一報考。 二、 考試科目：   理財工具 1、金融機構的功能與規範 2、經濟觀念與經濟指標 3、短期投資及信用工具 4、債券投資 5、股票投資 6、共同基金 7、衍生性金融商品 8、保險的運用 9、信託的運用 10、組合式商品及結構型商品 理財規劃實務 1、理財規劃概論 2、理財規劃的步驟 3、家庭財務報表的編製與分析 4、家庭現金流量管理 5、客戶屬性與理財規劃 6、理財規劃的計算基礎 7、子女教育金規劃 8、購屋規劃 9、退休規劃 10、投資規劃 11、稅務規劃 12、全方位理財規劃 三、 測驗題型：   理財工具 50題，理財規劃實務 50題，四選一單選題，採答案卡作答。 四、 相關書籍：   理財規劃人員專業能力測驗 圖解式金融市場常識與職業道德 ​ 五、 及格標準：   本項測驗以每科成績均達70分為合格。 簡章下載   第36屆理財規劃人員專業能力測驗 其他相關資訊 一、 辦理依據   依據87年3月第27次「金融中心分工協調會議」決議通過之「專業能力檢定制度實施方案」辦理。 網路報名 金融研訓院： https://www.tabf.org.tw/Exam/ExamList.aspx