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落實雙語國家政策,提高英文之占分比重_(高普考規則修正草案)
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考試介紹
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理財規劃人員專業能力測驗
理財規劃人員專業能力測驗
報名日期
第38屆 110.03.05 ~ 04.07 第39屆 110.10.08 ~ 11.03
考試日期
第38屆 110.04.24 第39屆 110.11.20
報名及應考資格
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報名及應考資格
一、
報名日期:第38屆 110.03.05 ~ 04.07 第39屆 110.10.08 ~ 11.03
一律採
網路報名
方式辦理,恕不受理現場或郵寄通訊報名登錄報名,逾期恕不受理
二、
報名資格:
凡對理財規劃有興趣者,均歡迎報名參加 ( 不限資格 ) 。
應試資訊
一、
考試日期:第38屆 110.04.24 第39屆 110.11.20
分為台北、台中、高雄及花蓮等四個考區,請擇一報考。
二、
考試科目:
理財工具
1、金融機構的功能與規範 2、經濟觀念與經濟指標 3、短期投資及信用工具 4、債券投資 5、股票投資 6、共同基金 7、衍生性金融商品 8、保險的運用 9、信託的運用 10、組合式商品及結構型商品
理財規劃實務
1、理財規劃概論 2、理財規劃的步驟 3、家庭財務報表的編製與分析 4、家庭現金流量管理 5、客戶屬性與理財規劃 6、理財規劃的計算基礎 7、子女教育金規劃 8、購屋規劃 9、退休規劃 10、投資規劃 11、稅務規劃 12、全方位理財規劃
三、
測驗題型:
理財工具 50題,理財規劃實務 50題,四選一單選題,採答案卡作答。
四、
相關書籍:
理財規劃人員專業能力測驗
圖解式金融市場常識與職業道德
五、
及格標準:
本項測驗以每科成績均達70分為合格。
簡章下載
第36屆理財規劃人員專業能力測驗
其他相關資訊
一、
辦理依據
依據87年3月第27次「金融中心分工協調會議」決議通過之「專業能力檢定制度實施方案」辦理。
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金融研訓院
:
https://www.tabf.org.tw/Exam/ExamList.aspx
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