理財規劃人員專業能力測驗

報名及應考資格

	一、 報名期間：第30屆　106.04.07 ~ 05.04 　第31屆　106.09.08 ~ 10.05   一律採網路報名方式辦理，恕不受理現場或郵寄通訊報名。 二、 理財規劃人員報名資格： 　 凡對理財規劃有興趣者，均歡迎報名參加 ( 不限資格 ) 。
	一、 考試日期：第30屆 106.05.20　第31屆 106.10.21   考區：分為台北、台中、高雄及花蓮等四個考區，請擇一報考。 二、 理財規劃人員科目： 四選一單選選擇題，每科50題。 　 (一) 理財工具 ( 100% ) 　 1. 金融機構的功能與規範 2. 短期投資工具 3. 債券投資 4. 股票投資 5. 共同基金 6. 衍生性金融商品 7. 經濟觀念與經濟指標 8. 保險的運用 9. 信託的運用 10. 金融商品與金融創新 (二) 理財規劃實務 (100%) 　 1. 理財規劃概論 2. 理財規劃的步驟 3. 客戶型態與行為特性 4. 家庭財務報表與預算的編製與分析 5. 現金流量管理 6. 貨幣的時間價值與數量方法 7. 居住規劃 8. 子女養育與教育金規劃 9. 退休規劃 10. 投資規劃 11. 稅務規劃 12. 全方位理財規劃綜合運用 三、 推薦書籍：   理財規劃專業測驗火速焦點ˋ考前猜題及考古題 理財規劃人員專業能力測驗合輯 圖解式金融市場常識與職業道德
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	一、 合格標準：   本項測驗以 每科成績均達 70 分為合格 。測驗合格者，由金融研訓院發給測驗合格證明書。

網路報名

金融研訓院： https://www.tabf.org.tw/Exam/ExamList.aspx