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【理財規劃的流程】理財規劃人員(線上版)

書號:CAF541061

作者:

ISBN:

適用對象: 理財規劃人員/銀行內部控制與內部稽核測驗

產品型態:

出版公司:千華

出版日期:

狀態:正常


定價:350

特價: 300元 

VIP價:300


設計理念

為了因應社會環境快速的變遷,越來越多人瞭解到理財規劃的重要性,能夠瞭解理財規劃的流程,對於整個規劃方案的調整與最終目標的達成是一件非常重要的事情。
因此本單元的重點在於理財規劃的流程介紹與規劃原則。

學習完後你將可以...

1.解釋理財規劃有哪些步驟。
2.運用規劃原則做出最適合的判斷。
3.瞭解不同的客戶類型有不同的理財方向。



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